浦发银行公布非公开发行普通股股票预案

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中新网3月10日电(记者李兰)据报道，上海浦东发展银行股份有限公司今晚宣布了非公开发行普通股的计划。公告显示，公司将向上海国际集团有限公司及其全资子公司上海国鑫投资发展有限公司(由公司间接持有)发行股份。募集资金总额不超过148.3亿元人民币，发行价格为每股16.09元人民币，发行股份不超过921，690，490股。上海国际集团有限公司和上海国鑫投资发展有限公司拟以现金认购全部股份，并承诺自发行之日起36个月内不转让。扣除相关发行费用后，所有募集资金均用于补充上海浦东发展银行核心一级资本。

根据公告，本公司第五届董事会第五十三次会议已经审议通过了非公开发行普通股的相关议案，仍需在本公司股东大会上审议通过。此外，非公开发行普通股需要上海SASAC、中国银行业监督管理委员会、中国证监会等监管机构的批准。目前，上海国际集团有限公司及其控股子公司共同持有上海浦东发展银行24.32%的股份。本次非公开发行股票完成后，加上之前对上海信托的收购，两者的合计持股比例将增至29.84%。上海国际集团有限公司仍然是上海浦东发展银行的最大股东。

本次非公开发行的发行价格相当于定价基准日前20个交易日公司a股平均交易价格的93%，而不是市场普遍采用的法律法规最低标准的90%，且高于公司2015年度业绩报告披露的每股净资产(15.29元/股)，充分体现了对中小投资者利益的保护和认购者对上海浦东发展银行未来发展的信心。

上海国际集团表示，上海浦东发展银行近年经营状况良好，此次自愿增资的主要目的是增强上海浦东发展银行的资本实力和发展潜力，提高公司资本充足率水平。此次增资充分体现了上海国际集团长期持有上海浦东发展银行的决心和对公司发展的信心。今后，上海国际集团将继续支持上海浦东发展银行做大做强，深化业务多元化战略，使上海浦东发展银行在上海建设国际金融中心的进程中发挥重要作用。

上海浦东发展银行表示，公司计划通过本次非公开发行补充核心一级资本，以增强抵御风险的能力，实现稳健经营，更好地应对新常态下国内外经济的变化和挑战。同时，在适应中国银行业监管机构日益严格的资本监管要求的基础上，本次非公开发行能够满足公司各项业务和资产持续稳定发展的资本需求，提高公司盈利能力。

来源：成都新闻网