扬子新材120亿元收购股权永达汽车将借壳上市

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扬子新材料今天披露了重大资产重组草案。该公司计划设定6.13亿元的价格，并预留所有资产和负债；同时，以每股9.77元的价格向永达投资控股发行12.28亿股股票，收购永达汽车集团100%的股权，以120亿元的价格收购资产。本次交易完成后，上市公司的实际控制人将变更为张德安，永达汽车将实现借壳上市。

公告显示，永达汽车模拟综合报表项下净资产账面价值为35.76亿元，采用收益法评估后的预计价值为120.15亿元，预计增加值率为235.96%；经市场法评估，价值为139.23亿元，增加值率为289.31%。这笔交易的价格是120亿元。

重组后，上市公司业绩有望显著改善。作为永达汽车的控股股东，永达投资控股承诺目标公司2016年、2017年和2018年的净利润分别不低于8亿元、10亿元和12亿元。

此外，根据计划，扬子新材料控股股东秦硕来投资也计划将公司2680万股股份转让给永达投资控股，股份转让价格为每股12.12元，永达投资控股将以现金支付股份转让对价。

扬子新材料还计划以每股不低于9.77元的价格从不超过10个特定对象筹集不超过50亿元的配套资金，用于永达汽车偿还银行贷款、偿还股东贷款和投资汽车融资租赁项目。

数据显示，永达汽车是中国领先的乘用车经销商和综合服务提供商，主要从事乘用车销售、售后服务、汽车金融等业务。截至2013年底、2014年底和2015年底，永达汽车总资产分别为123.77亿元、167.13亿元和162.15亿元。近三年(2013年、2014年、2015年)，永达汽车的营业收入持续增长，净利润稳定在5亿元以上。

扬子新材料表示，此次交易完成后，公司将从一家从事R&D有机涂层板及其基材生产和销售的企业转型为一家乘用车经销商和综合服务提供商，其主营业务将彻底转型；同时，由于拟收购资产的盈利能力较强，公司的资产质量、可持续盈利能力和发展潜力将显著提高。

来源：成都新闻网