首次公开发行A股发行结果公告

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保荐人(主承销商):中国证券股份有限公司

特殊提示

1.贵阳银行股份有限公司(以下简称“发行人”和“贵阳银行”)首次公开发行不超过5亿股普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请，已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监发[2016]1645号批准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”。发行人股票简称“贵阳银行”，股票代码为“601997”。

2.本次发行结合了对合格投资者的线下询价和配售(以下简称“线下发行”)以及对持有上海市场非限制性a股市值的公众投资者的网上定价和发行(以下简称“网上发行”)。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人的基本面、市场状况、行业、可比公司估值水平、募集资金需求、承销风险等因素，经协商确定该股发行价格为8.49元/股，发行数量为5亿股，均为新股，无旧股转让。

3.在回调机制推出之前，线下发行的初始数量为3.5亿股，占总发行量的70%；网上发行的股票初始数量为1.5亿股，占本次发行总量的30%。回调机制启动后，网下发行的最终数量为5000万股，占总发行量的10%；最终网上发行的股票数量为4.5亿股，占本次发行总量的90%。

本期网上、线下订阅和支付工作已于2016年8月8日(t+2)完成。

一、新股认购统计

根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，保荐机构(主承销商)对网上和网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下:

(1)网上认购新股

1.网上投资者认购股数:449，088，210股

2.在线投资者认购金额:3，812，758，902.90元

3.网上投资者放弃认购数量:911，790股

4.网上投资者放弃认购金额:7，741，097.10元

(2)网下认购新股

1.线下投资者认购股数:49，737，359股

2.线下投资者认购金额:422，270，177.91元

3.线下投资者放弃的认购数量:262，641股

4.线下投资者放弃认购金额:2，229，822.09元

未支付认购费的线下投资者具体名单如下:

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未全额支付认购款项的线下投资者具体名单如下:

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根据中国证券业协会2016年8月4日发布的《首次公开发行配售对象黑名单公告(2016年第4号)》，以下投资者不能获得最终配售:

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二.保荐机构(主承销商)承销

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第121号)、《首次公开发行股票承销准则》(证监会令第7号)、《首次公开发行股票配售规则》(证监会令第7号)，网上和网下投资者放弃的股票数量均由保荐机构(主承销商)发起

2016年8月10日(t+4)，保荐机构(主承销商)将承销资金和网上、网下投资者支付认购的资金在扣除相关费用后拨付给发行人。发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，并将承销的股份登记在保荐机构(主承销商)指定的证券账户中。

三.保荐机构(主承销商)联系方式

网上和网下投资者对本次公告公布的发行结果有任何疑问，请联系本次发行的保荐机构(主承销商)。具体联系方式如下:

电话:010-85159236

联系人:中国证券资本市场部

发行人:贵阳银行股份有限公司

保荐人(主承销商):中国证券股份有限公司

2016年8月10日

来源：成都新闻网