首单水电绿色ABS发行

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11月22日，中国水电行业第一个绿色资产证券化——华泰资产管理——葛洲坝(600068，买入)成功发行。

该项目总投资8亿元，其中优先规模7.6亿元，五个等级为aaa级，产品周期为1-5年。abs项目已由上海证券交易所上市转让，无异议函。华泰证券(601688，BUY)是计划经理，中国葛洲坝集团有限公司(以下简称“葛洲坝集团”)推动整个过程。银行和基金等大型金融机构的投资者非常活跃。

上述项目的基础资产是葛洲坝集团未来某一特定时期间接持有的五家水电公司的收费权。募集资金全部用于上述水电站的再融资，并通过了中央财政绿色金融的绿色认证，在资产端和使用端可称为“双绿色”产品。该计划具有现金流稳定、优先本息覆盖率高的特点，葛洲坝集团作为外部信用增级提供担保。由于优质的基础资产和强大的外部信用增级措施，abs项目的优先加权平均利率仅为每年3.41%，有效拓宽了原股权持有人的融资渠道，降低了融资成本。

据记者了解，这是华泰证券资产管理公司最近发行的第二单绿色abs项目。9月29日，全国首个中央企业绿色资产证券化和首个固体废物处理行业环保资产证券化——汇富华泰证券资产管理——华润废旧电器电子产品处理基金收益权专项资产支持计划成功发行，总金额为5.4亿元。除绿色产业外，华泰证券资产管理在互联网消费金融、金融理赔、经济适用房、租赁理赔、票据资产、保险资产等领域形成了特色业务。，提高了核心竞争力。除了在交易所上市的标准资产证券化产品外，非标准资产证券化项目的融资也取得了许多收益。例如，持续发行的万达广场reits融资项目预计总规模为50亿元，这也是万达集团首次与券商合作开展此项业务。截至10月底，华泰证券资产管理公司共发行了27种abs产品，累计规模达288亿元。

2016年是中国绿色债券发行的第一年。自上海证券交易所3月16日发布启动绿色企业债券(包括资产证券化)试点计划的通知以来，券商展现了其神奇的力量，引领了市场的快速发展。目前，中国已经成为世界上最大的绿色债券市场，其中，证券公司的资产管理绿色资产证券化项目发挥了重要作用。(朱茵)

来源：成都新闻网