国泰价值经典

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投资要素

国泰价值经典(代码:160215)是国泰基金旗下的部分股票混合基金，成立于2010年8月13日，最新规模为15.1亿元。现任基金经理是周伟峰。基金业绩的基准是沪深300指数收益率×80%+沪深总债券指数收益率×20%。

投资策略清晰，风险回报特征明显:基金在合约中明确定义资产配置和选股策略，为投资者提供风险回报特征明显的基金产品。根据合约，当模型判断市场估值水平过高时，基金只释放头寸的浮动区间，适度减少组合头寸。这一策略在去年的市场中取得了一定的成效，在市场处于高位时保持了80%左右的低位水平，从而降低了系统性风险的影响。

偏好有盈利能力的股票，注意低估:基金合同规定，至少80%的股票资产应该投资于盈利能力好、价值被低估的股票。基金经理还根据盈利能力和估值偏低的情况选择个股，即通过财务指标选择盈利能力较强的公司，然后通过价值评估分析选择估值偏低的上市公司。因此，在基金自下而上的投资组合中，行业配置是分散的，既包括主板股票，也包括基本面良好的创业板领先公司。同时，基金在一定程度上集中于个股的配置，保持了投资组合的表现灵活性。

基金经理具有突出的投资研究能力:基金经理周伟峰，具有4年的行业背景和8年的证券行业经验，具有扎实的研究基础。他自2013年以来一直担任基金经理，目前管理4只部分股票基金。在管理期内，四只基金的业绩均排在同类基金的前1/4水平，表现良好。

来源：成都新闻网