浙商银行30日在港联交所主板挂牌 发售价3.96港元，募资逾115亿港元

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浙商银行30日在香港证券交易所主板上市，价格为3.96港元，融资超过115亿港元

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近年来，城市商业银行在香港上市后，未上市的股份制银行也开始在香港上市h股。浙商银行于3月30日在香港证券交易所主板上市，并在公开发行阶段筹集了超过115亿港元。

我们的记者包惠从上海报道

在香港上市的银行阵容继续扩大。浙江浙商银行(2016.hk)于3月30日在香港交易所主板上市。筹集的最高金额为136亿港元，五个基石投资者锁定了16.5亿股。

3月29日，浙商银行公布了IPO结果。浙商银行的发行价定为每股3.96港元，区间为3.92港元至4.12港元，接近低端水平。扣除全球发售的所有费用后，净收益约为115.91亿港元。

浙商银行在香港的首次公开发行(ipo)未募足，共认购9255.3万股，约占香港公开发行的56%。国际配售略微超额认购，香港公开发售的未认购部分重新分配给国际配售。最终，国际配售股份约占全球ipo总发行股份的97.2%。

自2013年以来，7家内地城市商业银行成功登陆h股。

作为少数未上市的股份制商业银行之一，浙商银行早在2013年就制定了h股上市计划。

招股说明书显示，截至2015年9月30日，浙商银行总资产1万亿元，净资产476.15亿元；2015年前三季度，浙商银行实现营业收入175.41亿元，同比增长40%，净利润56.37亿元，同比增长26.8%。同期，净息差为2.41%。

不良处置“解堵结合”

由于“大本营”位于浙江，浙商银行去年9月底的不良贷款率为1.22%，浙商银行的风险控制成为市场关注的焦点。

3月29日，浙商银行行长刘晓春在香港媒体见面会上对《21世纪经济报道》记者表示:“我们一直在探索不良资产处置问题，并将其与疏通结合起来。从旧常态到新常态，现在应该是一个关键时期。随着新兴产业的发展，一些传统产业几乎已经“去产能”，所以我们应该毫不犹豫地根据行业和具体企业区别对待，让企业能够转型。这是我们处理坏事的积极手段。”

浙商银行采用风险监控官常驻制度，其评估、考核和管理，包括薪酬奖励，均由总行决定。在权限设置方面，风险监控官对风险管理拥有一票否决权，其次，它对当地分支机构有限制。风险监控官随时随地向总裁报告资产质量的变化。

刘晓春表示，浙商银行也在研究完善债转股和资产证券化的政策。

全球市场波动频繁且剧烈，中国经济也面临下行压力，因此供给方的结构性改革也将体现在银行资产质量上。

浙商银行董事长沈仁康表示:“首先，浙江是一个对市场反应非常敏感的民营经济。2011年，它率先揭露了温州的问题。然而，经过几年的调整，新产业、新业态和新企业正在迅速成长。确实有一些低端产品的竞争力正在消失，但新兴产业正在快速增长。通过结构变化和经济发展，它现在可能处于僵局阶段。几年后，企业向中高端市场转移的比重将会增加。”

“僵尸企业的待遇在不久的将来肯定会对银行的资产质量产生影响，但这更多地与银行的个人风险管理能力和资产配置差异有关。其次，银行密切关注经济形势，调整资产配置，优化客户结构，这也是银行转型发展，优化结构的过程。”沈仁康接着说道。

如何在经济“新常态”下实现自我转型？浙商银行给出的答案是实施整体资产管理战略。

为了适应新形势下企业的财务需求，浙商银行自身的资产结构、业务形式、关联金融市场都将发生巨大变化。具体来说，要着眼于过去的信贷市场，实现信贷市场、货币市场、资本市场、外汇市场和期货市场的集约化运作；从单一信贷资产到多元化发展的信贷资产、交易资产、银行间资产和投资资产。

截至2015年9月末，浙商银行信贷资产占总资产的比重降至33%，这是“全资产管理”战略的结果。

浙江国资是第一大股东

沈仁康表示，浙江国资是浙商银行的最大股东，该行的股份明显多于第二大股东，但不是相对控股。公司股东中也有浙江省有代表性的民营企业，这也有利于银行的发展。

上市前，浙江金融控股有限公司是浙商银行的第一大股东，持股比例为19.96%，旅行车集团有限公司是浙商银行的第二大股东，持股比例为9.28%。

在谈到如何保持竞争优势时，沈仁康表示:“要关注新兴产业的成长，银行需要提高对新兴产业的判断能力。浙商银行与多家私募股权投资公司合作，私募股权投资公司制造劣质资金。”

此外，银行还应支持传统产业的转型升级。沈仁康说:“就我个人而言，在相当长的一段时间内，传统产业在经济中仍然占据主导地位，而且比重可能会逐渐下降，但这是一个相对较长的过程。中国满足高端需求的供应能力不足。”

从全国布局来看，浙商银行目前在浙江以外的13个省有14家分行，还有大空.浙商银行将首先规划长江经济带。2015年，银监会批准设立香港分行，浙商银行将进一步深化国际化布局。

对资本的需求是内地银行在香港上市的主要原因。在过去的三年里，浙商银行的资产规模持续以两位数的速度增长，远远高于同行。在现有资本下，保持资产规模快速扩张的压力很大。

浙商银行表示，上市所得将用于补充浙商银行资本，以满足持续业务增长的需要。截至去年9月30日，浙商银行核心一级资本充足率和一级资本充足率均为9.46%，符合银监会目前关于核心一级资本充足率和一级资本充足率分别不低于5%和6%的要求。根据规定，截至2018年12月31日，我行核心一级资本充足率和一级资本充足率必须分别达到不低于7.5%和8.5%的资本要求。(记者:韩瑞琪，也为这篇文章撰稿)

(编者:严钦波，如有任何意见或线索，请联系严qb @ 21京基)

来源：成都新闻网