不良率最高逼近5% 中部、东北银行业 不良贷款率超沿海

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[中部和东北地区的银行不良贷款确实已进入集中暴露期，但从规模上看，银行贷款风险最大的地区仍应是浙江、山东等沿海地区]

困扰商业银行的不良贷款正从江苏、浙江等沿海地区迅速蔓延至中国中部和东北部。

虽然规模仍相对较小，但截至2015年底，中部地区河南、山西、东北地区吉林、黑龙江的不良贷款率已超过江苏、山东、浙江等沿海地区。据监管统计，截至2015年底，河南、山西、吉林、黑龙江省不良贷款率均超过3%，其中山西省达到4.75%，吉林省达到3.68%，黑龙江省不良贷款率为3.6%，与第三季度持平，但较年初下降0.2个百分点。同期，江苏、山东、浙江、宁波等省市不良贷款率最高，为2.6%。

此外，另一个不良率超过2%的省份云南去年也在上升。截至去年底，云南银行业不良贷款余额459.14亿元，比年初增加241.91亿元；不良贷款率为2.16%，比年初上升1个百分点。

这并不是说中部和东北地区的情况比沿海地区严重，而是要看根据地的情况有业内人士告诉《中国商报》记者，从不良贷款率和不良贷款增长率来看，上述中、东北地区确实进入了集中暴露期，但从规模来看，银行贷款风险最大的地区仍应是浙江、山东等沿海地区。

中国中部和东北部的不良率超过了沿海地区

根据江西银监局最新数据，截至去年年底，地方银行业总资产为3.22万亿元，总负债为3.08万亿元，新增不良贷款余额为159.9亿元，不良贷款率较年初上升0.57个百分点。然而，不良贷款余额和不良贷款率的详细数据没有披露。

可以肯定的是，去年江西银行业的不良贷款率至少超过了2.4%。2014年底，地方银行不良贷款率约为1.9%。据测算，截至去年年底，不良贷款率已达2.47%。根据中国人民银行南昌中心支行的数据，去年同期，地方金融机构外币贷款余额为1.85万亿元。因此，截至去年年底，江西银行业不良贷款余额近460亿元。

江西不是一个孤立的例子。根据监管信息，去年第三季度，内蒙古不良贷款率为4.28%。截至目前，在已公布2015年银行业统计数据的10多个省份中，河南、山西、吉林和黑龙江省的不良贷款率已超过3%。

据河南银监局数据，截至2015年9月底，河南银行业不良贷款达到1002.54亿元，比年初增加529亿元，不良率达到3.2%。根据年初召开的2016年河南银行业监管工作会议，去年底河南银行业不良贷款率有所下降，但仍达到3.01%，规模接近1000亿元。

吉林省和山西省的情况更为严重。据吉林银监局统计，去年年底，当地银行业不良贷款余额为563亿元，同比增长58亿元。尽管不良贷款率较年初下降了0.29个百分点，但仍处于3.68%的高水平。去年底，黑龙江省银行业不良贷款率为3.6%，与第三季度持平，但较年初下降0.2个百分点。

具体数据显示，山西是上述地区中不良贷款率最高的地区。去年同期，山西省银行业总资产为3.62万亿元，但不良贷款规模接近1000亿元大关。截至去年年底，山西银行业不良贷款余额为881.6亿元，同比增长123亿元；不良贷款率较第三季度下降0.18个百分点，但仍达到4.75%。

地理上，江西、山西、吉林等省基本上位于中部和东北部。虽然总体规模相对较小，但河南、山西、吉林和黑龙江的不良贷款率已经超过浙江、山东和江苏，远远超过全国平均水平。

根据银监会此前的数据，截至去年年底，全国商业银行不良贷款已超过万亿元大关，达到1.27万亿元，比2014年底增长51.2%，不良贷款率为1.67%，比2014年底增长0.42个百分点。

同时，广东、江苏、山东、浙江等主要经济省份的情况表明，虽然不良贷款的增长率和不良率大多高于全国平均水平，但仍远低于山西、河南、吉林和黑龙江。其中，去年底浙江银行业不良贷款率为2.37%，山东为2.06%，江苏为1.47%。

事实上，在目前披露银行数据的省市中，截至去年底，只有10个省市的不良贷款率超过2%。除上述地区外，截至去年底，河北银行和宁波银行的不良贷款率分别为2.08%和2.6%，也低于山西、河南、吉林和黑龙江。

商业银行不良贷款的迁移变化也可以从上市银行的年报中看出。根据中信银行的年度报告，在2015年的不良贷款中，中西部地区是不良率上升最快的地区。其中，截至去年底，中部地区不良贷款率为1.49%，同比上升0.36个百分点，增幅近33%，西部地区为0.78%，同比上升0.34个百分点，增幅近80%。

根据平安银行2015年年报数据，截至去年底，包括中部部分省份在内，平安银行不良贷款率达到1.62%，同比增长1.14个百分点，增幅超过240%，远超同期其他地区水平。此外，交通银行在年报中还表示，2016年，风险将从产能过剩矛盾突出的产业链向下游产业扩散，从东部沿海地区向中西部地区扩散，从小微企业向大中型企业扩散。

中国中部和东北部的“恶劣天气”已经进入爆发期了吗？

在河南、山西、江西等地，不仅不良贷款率居高不下，而且去年不良贷款增速明显高于往年，总体呈现快速蔓延的态势。

最典型的是河南省。据河南银监局数据，去年8月末，辖区银行业不良贷款余额为1002.5亿元，比年初增加529亿元。这意味着，截至2014年底，全省不良贷款约为473亿元，仅去年前三季度的增速就高达112%。

据中国人民银行郑州市中心支行统计，截至去年年底，河南省银行贷款余额为3.14万亿元，不良率为3.01%。同期，不良贷款余额达到950亿元，比9月末减少52亿元，但全年增幅仍在477亿元左右，增幅超过100%。

江西的情况更为严重。截至2014年底，全省银行贷款余额为1.55万亿元，同期不良贷款余额约为300亿元。到2015年底，这一数字已达到460亿元，增长53%以上。

浙江和山东同期不良贷款增速明显低于上述地区。截至2015年末，山东银行业(不含青岛)不良贷款余额为1219.8亿元，比年初增加223.9亿元，同比增长25%左右。同期，浙江银行业(不含宁波)不良贷款余额1808亿元，增长30%左右，低于山西和河南。

“这种情况并不意味着中部和东北地区的情况比沿海地区更严重，而是取决于根据地。不良贷款增速快、不良率高，这与过去这些地区银行贷款基数小有关。一旦暴露，不良贷款的增长率将迅速上升。”华北一家股份制银行的一位高管向《中国商报》的记者做了分析。

另一家股份制银行的中层人士也认为，江苏、浙江和山东的不良贷款暴露较早，绝对规模相对较大，如果从增速来看不会太大。但实际上，浙江、山东等地的不良贷款增长速度比以前快，规模比往年大，情况应该比中部和东北地区更为严重。

“从产业结构来看，山西、山东、河南和吉林都有相似之处，都是以重工业和能源产业为基础，但能源产业的困难自2014年以来才得到清晰反映。”据该人士称，由于风险暴露相对较晚，上述领域的情况似乎更为严峻。

未来风险几何

根据银监会此前的数据，截至2015年底，除1.27万亿元不良贷款外，全国银行业仍有2.89万亿元的关注贷款，是同期不良贷款的2.1倍以上。

“这是一个需要特别关注的现象。作为银行资产质量的缓冲，不良贷款也可能恶化。”上述华北某股份制银行高管认为，如果相关贷款继续增长，部分贷款成为不良贷款，上述地区的不良率和不良贷款也可能继续上升。

上述业内人士认为，山西、河南、吉林等地银行业的未来形势应该从当地产业结构来分析。“未来几年企业经营是继续恶化还是好转”将直接影响银行资产质量。从行业角度看，上述领域的不良贷款正进入一个暴露期。

据《中国商报》此前报道，2015年，19家上市煤炭企业净亏损16亿~ 34亿元。2014年，煤炭上市企业实现净利润391亿元。这意味着这些煤炭企业的利润在2015年缩水了400多亿元。

作为能源大省，山西深受煤炭行业的影响，煤炭行业被称为“黑金产业”，当地经济走势与上述数据相似。根据公开数据，2015年，山西省国内生产总值仅增长3.1%，几乎是“硬着陆”，增速仍低于2014年。

“2008年后，大量银行贷款涌入钢铁和煤炭等行业。然而，随着这些行业进入衰退，没有支付的钱，银行的不良贷款将不可避免地大幅增加。”上述华北某股份公司高管表示，为降低贷款风险，我行采取了“压增量、减存量”的方法，即严格控制新增贷款，并对已发放贷款进行收集和压缩，以控制上述领域的贷款风险。

来源：成都新闻网